¿Cómo enviar un informe semanal por correo electrónico en Looker Studio?
¿Hay personas que no consultan tus informes de Looker Studio? ¡No te preocupes, envíales una copia semanal en PDF directamente a su bandeja de entrada!
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¿Algunas personas están muy ocupadas y no tienen o no se toman el tiempo para consultar tus informes? Triste... Pero no te preocupes, tenemos una solución para ti. En este breve artículo, te mostraremos cómo enviar un informe semanal por correo electrónico en Looker Studio (es el clásico “es fácil cuando lo sabes”, pero cuando no lo sabes, bueno, ¡necesitas que alguien te lo diga!).
Algunos beneficios de esto:
las personas reciben una copia en PDF directamente en su bandeja de entrada, así pueden archivar versiones y consultarlas en el futuro
todos los filtros ya están configurados, por lo que estarás seguro de lo que estarán viendo
para los más perezosos, no es necesario abrir el informe, las primeras 5 páginas se muestran como imágenes directamente en el cuerpo del correo electrónico
las personas no necesitan tener acceso al informe para recibir los correos electrónicos, lo cual puede ser bueno por motivos de gestión o seguridad
no es necesario compartir todas las páginas, puedes enviar solo lo que importa
¿Listo? ¡Manos a la obra!
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Programación de entrega (Schedule delivery)
En el modo de edición (Edit mode), en la parte superior derecha de tu pantalla, haz clic en la flecha junto a Compartir (Share). Se abrirá un menú, elige la opción de Programación de entrega (Schedule delivery).
Bueno, por extraño que parezca, ¡ya has hecho la parte más difícil, encontrar esta opción! A partir de aquí, será pan comido, siempre y cuando sigas nuestros consejos :).
Selecciona las opciones correctas
Aunque parece muy fácil, hay algunas advertencias que debemos abordar aquí, así que revisemos la configuración (Settings) disponible:
Para (To): los destinatarios del informe. No tienen que tener acceso al informe, lo cual es bueno en cierto modo para fines de gestión/seguridad
Personalizar el asunto y el mensaje del correo electrónico (Customize email subject and message): marca y usa esta opción, es mucho más amigable que recibir el mensaje predeterminado de Looker Studio
Páginas (Pages): puedes seleccionar qué páginas se enviarán. Es muy útil si quieres ir al grano (tal vez solo compartir 1 o 2 páginas, y luego la gente puede abrir el informe si desea más detalles). Ten en cuenta que no puedes compartir páginas ocultas
Hora de inicio y frecuencia (Start time & Repeat): la frecuencia con la que se enviará el informe
Un último comentario: la cuenta que configura la programación también recibirá el informe, no hay forma de evitarlo. Así que, tal vez, crea otra cuenta solo con el propósito de compartir informes por correo electrónico; de lo contrario, ¡podrías estar inundando tu propia bandeja de entrada!
Una nota rápida sobre los filtros (filters):
Si no tocas esta sección, todas las páginas se compartirán utilizando el filtro predeterminado y las fechas utilizadas en el informe
Tal vez quieras anular algunos de estos para enviar una vista específica. Podrás hacerlo desde este menú
¡Y eso es todo, amigos! En este artículo, hemos revisado cómo enviar un informe semanal por correo electrónico en Looker Studio.
¡SOLUCIONADO!
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